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早班车 五分钟看懂全球市场，尽在早班车

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2018年11月14日

要闻美股冲高回落收跌，美油暴跌8%，英镑大涨，美债收益率下跌。

上月OPEC和俄均增产，OPEC连续四月下调明年需求预期，前日特朗普称希望OPEC不减产，美油暴跌8%创一年新低。

白宫再逢“大换血”：特朗普考虑替换白宫幕僚长和国土安全部长中国涂料。

退欧草案达成共识，英国内阁周三开会讨论，英镑涨逾1%。

加速出售约40亿美元资产，通用电气盘中大涨13%。

中国10月金融数据远逊预期：新增人民币贷款环比腰斩，社融增量创两年新低。

多家地产公司密集获得大额融资，11月以来金额超百亿元。

减税效应显现：10月财政预算收入一年来首现负增长，个税增速大幅下滑。

经参头版：“十三五”去产能有望提前两年超额完成。

央行上海总部：尽快推出上海地区首批“民企债券融资支持工具”。

上海银保监局筹备组：八方面推动民企贷款“敢贷、能贷、愿贷”。

深交所午夜发声：对13涨停恒立，4涨停长生采取监管措施。

沪伦通经纪业务有望12月8日上线，十余家券商通过做市商系统测试。

市场概述美股过山车，标普一度涨1%，最终收跌0.15%。纳指盘中一度涨1.4%，最终收平。高盛连跌三日，收跌0.55%。通用电气宣布出售约40亿美元资产，收涨7.7%。财报后，虎牙涨1.35%，宜人贷收涨4%。OPEC报告显示，上月OPEC和俄罗斯均增产，沙特产量首次超过2016年减产初始水平，OPEC连续四月下调明年需求预期；前一日，特朗普称希望OPEC不减产。油价暴跌，美油跌8%。退欧草案达成共识，英镑大涨。美元下跌。美债收益率下跌。

市场收报美股：标普500收跌0.15%。道琼斯跌幅0.40%。纳斯达克收涨0.01点。

欧股：富时泛欧绩优300收涨0.75%。德国DAX 30收涨1.30%。法国CAC 40收涨0.85%。英国富时100收涨0.01%。

A股：沪指收报2654.88点，涨0.93%，成交额1896亿元。深成指收报7963.66点，涨1.68%，成交额2660亿元。创业板收报1392.05点，涨1.70%，成交额813亿元。

黄金：COMEX 12月黄金期货收跌0.2%，报1201.40美元/盎司。

原油：WTI 12月原油期货收跌7.07%，创2015年9月1日以来最大单日跌幅，连跌12个交易日，报55.69美元/桶。布伦特1月原油期货收跌6.63%，报65.47美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC 12月合约收跌40美元，跌幅0.63%，报6285美元。CBOE比特币期货XBT 12月合约收跌47.50美元，跌0.75%，报6272.50美元。

要闻详情A股全线大涨创业板涨1.7%成交量创历史新高

受外盘影响，周二A股市场低开，但在壳资源、创投板块拉动下，指数震荡走高，陆续翻红。午后三大股指持续发力，创业板一度涨超2.3%，盘中重返1400点。截止收盘，沪指涨近1%，深成指涨1.68%，创业板涨1.7%。

恒指低开高走苹果供应商止跌反弹日股收跌2.1%

受隔夜美股暴跌影响，亚洲股市开盘齐下挫；但港股低开高走，午间收盘前跌幅收窄，并于午后重拾涨势。日股、韩股收跌。

中国10月金融数据远逊预期：新增人民币贷款环比腰斩社融增量创两年新低

当月新增人民币贷款仅6970亿元，环比腰斩，创2017年10月以来新低，社融增量创2016年7月以来新低，为7288亿元，不及9月的1/3。M2持平此前创下的历史最低增速。另有社融存量同比增速创至少2017年以来新低。

社融增速加速回落，主要受非标大幅收缩拖累。因数据远不及预期，中国债市应声上涨。海通姜超认为，货币宽松预期增强，降准等政策仍有很大操作空间。

10月金融数据解读：你可以把牛牵到河边，但牛就是不喝水

姜超提到，居民全靠短贷，企业全靠票据，说明居民购房步伐放缓、地产销售面临考验，而企业融资意愿弱。分析认为，未来宽松力度有望加大，或将打开降准、降息窗口。

多家地产公司密集获得大额融资，11月以来金额超百亿元

近期，多家中国房地产公司密集获得大额融资，华夏幸福、泰禾集团、阳光城等公司均披露相关公告。此外，滨江集团、陆家嘴、华远地产、隆基泰和、龙湖等企业均在11月内完成了几亿元到几十亿元不等的融资。

减税效应显现：10月财政预算收入一年来首现负增长个税增速大幅下滑

10月，全国一般公共预算收入同比下降3.1%，为去年11月以来的首次同比下滑。其中，受减税降费影响，10月个税同比增长7%，增幅比上月回落13.8个百分点。不过，增值税已连续两月维持干压陶瓷砖 第4部份：炻质砖 GB/T4100.4⑴999负增长，分析认为，这表明未来大幅减税难度较大。

央媒头版：“十三五”去产能有望提前两年超额完成

《经济参考报》称，如各地区按计划完成今年任务。“十三五”期间压减煤炭产能5亿吨、粗钢产能1.5亿吨的上限目标有望提前两年完成。除了巩固去产能成果，未来产能重在优化结构。

央行上海总部：尽快推出上海地区首批“民企债券融资支持工具”

人民银行上海总部将推动债券融资支持工具加快落地，尽快推出上海地区首批“民营企业债券融资支持工具”，有效改善民营企业债券融资环境。

上海银保监局筹备组：八方面推动民企贷款“敢贷、能贷、愿贷”

上海银保监局筹备组表示，要拓展融资渠道，为处于生命周期不同阶段的民营企业提供适当的金融服务。优化激励和问责从生产技术上来讲机制，提高基层放贷积极性。完善多层次风险分担体系，深化银行和保险公司合作机制，优化银保合作业务流程等。

深交所：密切关注恒立实业、*ST长生等交易异常

深交所发言人称，恒立实业、*ST长生等股票交易异常，累计涨幅较大，股价已严重背离公司基本面，深交所重点监控，逐日核查，发出关注函件，督促相关公司强化风险揭示，加强对异常交易的实时监控。

沪伦通经纪业务有望12月8日上线十余家券商通过做市商系统测试

中证报从多家券商相关业务部门独家获悉，沪伦通经纪业务有望在12月8日上线，各家券商正全力以赴准备沪伦通业务方案，预计12月初完成全部系统测试。分析指出，沪伦通CDR的上市不会对A股形成“抽血效应”，分流资金的影响可控。

富时罗素出招A股长期“任性停牌”，一年停牌超60天将踢出指数

富时罗素胡博知表示，在互联互通路径下，资本进出不受限制、人民币流动性充足，但唯一的担忧，还是停牌问题。

贾跃亭：美国及中东等地主权基金成FF潜在投资方将用个人股权的64%激励员工

美国时间11月12日，FF在美举行战略会。贾跃亭称，来自美国及中东等地的主权基金已成为FF的潜在投资人，FF计划2020年IPO，将在美量产FF 81。同时，他宣布将拿出个人股权的64%用于员工激励。

市场开放又一新举措：北京拟放开外商独资旅行社经营出境游

北京市旅游行业协会负责人指出，上述举措获准后，对本土旅行社会产生一定影响，但此举是有政策依据的，也是行业的大势所趋。

加速出售约40亿美元资产通用电气大涨7.7%

通用电气周二宣布，将出售部分贝克休斯股份，预计将为该公司带来大约40亿美元现金。这帮助股价反弹。在经历了昨日的大跌后，通用电气股价大涨7.7%。

白宫再逢“大换血”：特朗普考虑替换白宫幕僚长和国土安全部长

媒体称，白宫国家安全顾问博尔顿的最高副手Mira Ricardel被解雇，因为与第一夫人发生冲突。多方消息称，特朗普正考虑让白宫高层官员大换血，寻找替代白宫幕僚长凯利和国土安全部部长尼尔森的人选，凯利据称也与第一夫人有矛盾。

沙俄美均增产特朗普嘴炮赢了：美油暴跌8%创一年新低布油跌入熊市

美油连跌12日，盘中跌破55美元，布油跌超7%，跌破65美元。当日OPEC报告显示，上月OPEC和俄罗斯均增产，沙特产量首次超过2016年减产初始水平，OPEC连续四月下调明年需求预期。前一日，特朗普称希望OPEC不减产。

退欧草案达成共识！英国内阁周三开会讨论英镑涨逾1%

英镑重回1.30关口。首相梅办公室称，英国内阁将在11月14日开会，已与欧盟谈判团队就脱欧草案内容达成共识，内阁讨论后决定下一步行动。欧盟成员国外交官也将于周三会晤，欧盟首席谈判代表称，退欧协议的文本参数大部分确定。

中国——地区及产业1、海南 | 据媒体报道，海南促进创业投资持续健康发展座谈会12日在海口召开。会议围绕优化海南创业投资环境，积极运用股权投资基金拓宽实体经济融资渠道，促进资本与技术、创新与产业融合，支持海南省相关产业发展和转型升级，征求国内知名创业投资企业的意见及建议。海南政府规划，到2020年底，全省创业投资机构达到30家，促进100家中小创新型企业成长壮大。

点评：鼓励海南省上市公司、行业龙头企业、六类产业园区、创业孵化器、金融机构等共同出资设立市场化的创业投资基金或母基金。欣龙控股与红棉资本、海南筑华共同投资设立大健康产业并购基金，总规模为10亿元。海德股份是海南本地的资产管理公司，积极布局投资管理等业务。

2、上海本地股 | 目前央行上海总部已汇总了一批制造业、行业龙头民营企业名单，准备立刻投放再贴现资金，计划11月份将再新增再贴现35.5亿元。是继上海出台支持民企“27条”之后又一举措。央行上海总部全力加快再贷款审贷速度和再贴现资金运用，指导上海市各金融机构迅速摸排需求并高效办理放款，同时主动对接上海市科委等部门引导金融机构聚焦科创、先进制造等重点领域信贷投放。

点评：上海本地先进制造业民企龙头有望率先受益。上海新阳作为国内的半导体材料龙头，是国内半导体材料的稀缺标的；中颖电子国内MCU龙头，公司家电主控芯片地位稳固，锂电和显驱芯片快速增长，打破国外垄断，实现国产替代。

3、券商 | 据悉，近日上交所下发通知要求会员单位设沪伦通CDR业务培训讲师名，每名培训讲师应在11月底前至少面向公司总部及相关营业部工作人员开展2场业务培训。目前“沪伦通”各项业务规则已准备就绪，年内推出概率大增。

点评：沪伦通以及境外业务、科创板等差异化创新政策、A股纳入MSCI、牌照放开导致的市场化竞争加剧等都将加强龙头券商的竞争优势，行业集中度将继续上升，券商龙头有望持续受益。另外，券商股票质押的风险有所降低，加之近日市场成交活跃，13日创业板股票成交数量创下历史新高，显示资金进场明显。可关注中信证券、华泰证券。

4、石墨烯 | 据媒体报道，德国最大科学研究机构亥姆霍兹联合会下属材料与能源研究部门宣布，发现一种适用于大规模生产双层石墨烯的工艺方法。今年3月，《自然》连发两篇论文，科学家发现当两层石墨烯以一个“神奇角度”缠扭在一起时会表现出非常规超导电性。这被称为石墨烯超导的重大发现。

点评：业内认为，石墨烯在消费电子等领域应用正在提速。随着石墨烯规模化应用，行业即提高汽车结构件等高科技含量、高附加值产品比率将进入高速发展期，率先布局的公司将迎来重大机遇。碳元科技是高导热石墨散热片领域国内龙头，积极与江南石墨烯研究院等机构开展产学研合作。德尔未来、珈伟新能在石墨烯技术领域均有布局。

5、超级计算机 | 据媒体报道，12日新一期全球超级计算机500强榜单发布，美国超级计算机“顶点”蝉联冠军，中国超算上榜总数仍居第一，数量比上期进一步增加，占全部上榜超算总量的45%以上。中国超算“神威·太湖之光”和“天河二号”分别位列第三、四名。超级计算机是世界高新技术领域的战略制高点，是体现科技竞争力和综合国力的重要标志。

点评：大数据、云计算、智慧城市等产业蓬勃兴起，为超级计算机的发展带来了巨大的空间，给相关公司带来机会。中科曙光背靠中科院，承担了超级计算机处理器研制项目。天通股份先后成为“天河一号、二号超级计算机制造基地”，与国防科大计算机学院签订了战略合作协议。

6、半导体 | 据媒体报道，京东方2019年将把柔性OLED显示屏产品作为发力重点，目标是为全球中高端市场提供超过5000万的柔性OLED产品。目前京东方成都6代柔性OLED显示屏生产线已量产，首批客户包括华为、OPPO等。此外，维信诺及深天马也均已具备了6代线的量产能力。业内估计，明年国内柔性OLED显示屏出货量将达到1.3－1.7亿。

点评：国内主要面板企业均已启动了柔性OLED产线的建设，目前已陆续具备了量产能力。随着明年主要大厂进入密集投产期，柔性OLED显示屏产业链相关公司有望迎来高速增长。时代新材、强力新材等发光传输材料及柔性显示膜材料领域公司有望受益。

7、车联 | 工信部日前印发《车联直连通信使用MHz频段管理规定（暂行）》，规划了MHz频段共20MHz带宽的专用频率资源，用于基于LTE演进形成的V2X智能联汽车的直连通信技术，同时，对相关频率、台站、设备、干扰协调的管理作出了规定。

点评：机构认为，车联是物联高速领域内行业成熟度最高、连接数量较多的领域，预计2020年车联市场将有3000亿元空间，复合增速达到72%。兴民智通子公司英泰斯特主营车联硬件产品、车辆测试与数据采集系统及数据运营服务等，子公司九五智驾主要从事车联运营服务；高鸿股份研发的LTE-V车联产品已应用于重庆、上海等智能联汽车示范区。

8、民航 | 纽约WTI原油期货主力合约下跌1.7%，盘中最低触及每桶58.24美元的今年2月以来新低，布伦特原油亦下跌1.6% ,报每桶69美元。最新发布的OPEC月报显示，虽然10月份伊朗原油产出减少，但阿联酋、沙特等其他成员国产出增加，导致该月总产量仍较9月增长。OPEC还调降了对今明两年全球原油需求的预期。来自美国的压力导致产油国减产难以实施，全球原油市场有望进入供应过剰时代。

点评：国内多家民航企业今年三季报业绩同比回落，主要受到了油价同比上涨和汇兑损失的拖累。未来若油价持续低迷，这些航企将从中受益。研究机构看好供给降速与部分热门航线票价上限提升带来共振，增加民航企业收入。座公里收入在今年明显增长的东方航空 、吉祥航空等受到重点关注。

9、电子政务 | 财政部下属部门近日发布《财政部关于全面推开财政电子票据管理改革的通知》，提出在北京、黑龙江、浙江（宁波）等财政电子票据试点地区，由点到面将财政电子票据管理改革推广至所在地区的全部单位和全部财政票据种类。非试点地区和部门即日起全面推开财政电子票据管理改革工作，各地区必须在2019年1月31日前完成相关财政电子票据管理改革工作。

点评：目前全国部分省份已经开始着手电子票招投标业务，并有部分订单出现，传统财税软件公司有望拓展新的商业模式。博思软件上半年接连中标新疆、四川和宁夏等省区的财政电子票据系统建设项目；东港股份拥有电子发票业务；久其软件在财税管理软件等领域市场份额居行业前列。

今日要闻前瞻日本三季度实际GDP。中国10月规模以上工业增加值，城镇固定资产投资，社会消费品零售。欧元区三季度GDP。美国10月CPI。美联储主席鲍威尔在达拉斯联储会议上参与经济讨论。美联储理事夸尔斯讲话。

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